Дрю — не человек, а древнее существо, не имеющее собственной формы. Чтобы существовать, он должен периодически высасывать жизненную силу из людей. Побочный эффект этого процесса — он на время принимает внешность и воспоминания своей жертвы. Он живёт так сотни лет, бесконечно меняя личности, как перчатки. Избавление от тел своих «доноров» стало для него рутиной.
Но в последние годы в его бесконечном, бесцельном существовании появилась навязчивая идея — женщина по имени Джулия. Он видел её лишь мельком много лет назад, но её образ не отпускает его. Теперь, после каждой смены облика, он использует новую личность, чтобы найти её и попытаться сблизиться.
Он становится её коллегой, случайным знакомым в баре, соседом. Каждый раз, в новом теле, он входит в её жизнь, пытаясь понять, что в ней такого особенного, и надеясь, что на этот раз сможет почувствовать что-то настоящее. Но его природа берёт своё — срок «жизни» каждого тела ограничен, и вскоре он снова вынужден искать новую жертву и исчезать из жизни Джулии, оставляя её в недоумении.
Всё усложняется, когда он, в теле своего последнего «хозяина», вступает с Джулией в настоящие, глубокие отношения. Впервые за много веков он начинает чувствовать что-то, кроме пустоты и голода. Но его время в этом теле истекает. Ему предстоит мучительный выбор: продолжить свой вечный цикл смерти и перерождения или найти способ остаться в этом облике, рискуя собственной сущностью, ради любви, которую он, возможно, впервые испытывает. Это история о монстре, который через подражание жизни пытается найти в себе человека.