Филип — молодой человек, которого вырастил и воспитал его двоюродный брат, Эмброуз. Они живут в большом поместье в Англии, и Филип бесконечно благодарен ему и предан.
Всё меняется, когда Эмброуз уезжает поправлять здоровье в солнечную Италию. Там он встречает очаровательную и загадочную женщину по имени Рэйчел. Она их дальняя родственница. Эмброуз влюбляется с первого взгляда, быстро женится на ней и вскоре после этого умирает, прислав Филипу перед смертью несколько странных и тревожных писем.
Филип потрясен и зол. Он абсолютно уверен, что его добрый опекун стал жертвой. Он убеждён, что Рэйчел — хитрая и расчётливая авантюристка, которая очаровала Эмброуза, вышла за него замуж, а потом отравила, чтобы забрать всё его состояние.
Когда Рэйчел приезжает в Англию, Филип полон решимости отомстить. Он готов сделать всё, чтобы разоблачить эту «ядовитую женщину» и изгнать её из своего дома. Но его тщательно продуманный план начинает рушиться.
Рэйчел оказывается совсем не такой, как он себе представлял. Она умна, обаятельна, заботлива, и с каждым днём Филипу всё труднее видеть в ней монстра. Вместо ненависти в его сердце просыпается что-то другое — сильное и запретное влечение. Он начинает влюбляться в женщину, которую считал убийцей своего самого близкого человека.
Фильм — это напряжённая психологическая драма и история роковой страсти. По сути, это история о том, как яростная ненависть и жажда мести медленно превращаются в одержимость и любовь, заставляя героя сомневаться во всём: в фактах, в своих чувствах и в самой Рэйчел. Он больше не знает, кто она на самом деле — невинная жертва обстоятельств или гениальная актриса, играющая с ним в опасную игру.