Это фильм о двух молодых людях, которые любили друг друга так сильно, что история их отношений кажется почти невероятной на фоне больших исторических потрясений. Али — мусульманин из зажиточной азербайджанской семьи, а Нино — грузинская княжна‑христианка. Они выросли в Баку и нравственно смотрели на мир по‑разному, но это не мешало им тянуться друг к другу.
Сначала кажется, что их любви ничего не угрожает: они оба хотят быть вместе, несмотря на неодобрение некоторых родственников и огромные культурные различия. Но когда на Кавказ накатывается Первая мировая война, все планы рушатся. Внезапно личные чувства оказываются втянутыми в политические и военные потрясения: войны, смены властей, бои за независимость маленького государства, которое только пытается найти свой путь.
Фильм не только о любви, но и о том, насколько тяжело быть честным перед собой, когда мир вокруг рушится. Али и Нино несколько раз расстаются и снова находят друг друга, переживают смерть друзей, бегство из родного города, попытки создать семью и просто жить вместе. В финале Али делает выбор, который до сих пор заставляет задуматься: он остаётся, чтобы сражаться за свою землю, а Нино уезжает с дочерью, потому что там для неё есть шанс на спокойную жизнь. Его судьба, как и их истории, остаётся в памяти долго после титров.