Михель — младший сын горшечника, который с виду ничем не выделяется среди родных. Он работает за гончарным кругом, живет в деревне и ведет простую жизнь. Но есть одна странность, из-за которой над ним посмеиваются и брат, и соседи: Михель совсем не знает, что такое страх. Он не пугается темноты, не вздрагивает от шорохов и не понимает, почему другие люди так легко теряют покой. Отец считает это серьезным изъяном, брат превращает особенность Михеля в повод для насмешек, а сам он долгое время просто пожимает плечами — жить-то это не мешает.
Все меняется после случайной встречи в лесу. Там Михель видит девушку, чья красота и загадочность выбивают его из привычного равновесия. Впервые он ощущает, что ему чего-то не хватает, и дело не только в любви. Слова брата, брошенные насмешливо, неожиданно задевают за живое. Михель начинает думать: а вдруг умение бояться — действительно важная часть жизни, без которой он остается чужим среди других?
Так рождается решение отправиться в путь и научиться страху, каким бы странным ни казалось такое желание. Впереди его ждут дороги, встречи и испытания, где привычные представления о храбрости и слабости постепенно меняются. Эта сказка не спешит пугать, она с мягким юмором и фантазией размышляет о взрослении, чувствах и том, что каждый человек боится по-своему — даже если сначала уверен, что страха в нем нет вовсе.