Фильм рассказывает о полицейском Яне Чун‑Доне, который давно работает в участке, где расследование преступлений стало для него скорее рутиной, чем вызовом. Однажды к нему попадает дело о похищении маленькой девочки, и весь район словно перестаёт быть прежним: в воздухе стоит тревога, коллеги переговариваются вполголоса, а мать потерпевшей отчаянно ищет хоть какую‑то надежду.
Во время следствия Ян случайно натыкается на странное граффити в заброшенном переулке: на стене изображено место преступления, причём с удивительными деталями, которые никто не мог знать заранее. Это не просто рисунок, а своеобразный ключ к разгадке — и Ян бросается искать художника, который его создал.
Так он знакомится с молодым человеком по имени Ким Джун. Джун живёт в тени собственных страхов: он знает, что обладает необычной способностью — видеть прошлые события через прикосновение к людям или предметам. До этого он старался держаться подальше от общества, считая свой дар проклятьем, потому что воспоминания, которые он видит, часто тяжёлые и травмирующие.
Ян оказывается перед сложным выбором: официальная система считает Джуна главным подозреваемым, но сам детектив чувствует, что в его руках может быть единственный шанс выйти на след настоящего убийцы. Постепенно между ними выстраивается непростое сотрудничество — не сразу, но искренне. Нам показывают, как двое совершенно разных людей учатся понимать друг друга, искать правду и справляться с собственными демонами.
Фильм сочетает в себе элементы триллера и мистики: расследование идёт по нарастающей, появляются новые зацепки и неожиданные повороты, а способность Джуна становится важным инструментом, без которого история потеряла бы свою глубину. Всё это разворачивается на фоне корейской городской среды, где серые улицы, неоновые огни и мрачные пустыри становятся почти полноценными персонажами картины.