Тайлер Лэрд когда-то служил в рейнджерах — те двенадцать лет в армии научили его выживать в любой ситуации, но не подготовили к тому, что ждёт его в густых лесах штата Вашингтон. Он привёз сюда Натали, свою девушку, с простой целью: сделать предложение среди сосен и горных ручьёв, подальше от городской суеты. Вечер прошёл тихо, костёр потрескивал, и Тайлер уже достал кольцо из кармана. А потом наступила ночь.
Что именно случилось после заката — он помнит обрывками. Крик. Хруст веток под тяжёлыми шагами. Пустая палатка на рассвете. Никаких следов борьбы, только странная царапина на стволе ближайшей ели — слишком высоко, чтобы её оставил медведь.
Через несколько недель Тайлер возвращается в тот же район национального леса Гиффорд Пинчот. Один. С рюкзаком, винтовкой и фотографией Натали в нагрудном кармане. Местные жители качают головами: «Не ходи туда после темноты». Старый охотник Джексон Уэллс (Лэнс Хенриксен) смотрит на него с усталой жалостью — он знает эти леса лучше других и понимает, с чем столкнётся парень. Но Тайлер не слушает предостережений. Он ищет ответы там, где другие боятся даже охотиться.
Режиссёр Джастин Ли снимает лес как персонажа: камера скользит между стволов, подолгу задерживается на тенях между деревьями, заставляя зрителя прислушиваться к каждому шороху. Здесь нет пафосных монстров из дешёвых ужастиков — только ощущение, что за следующим поворотом тропы что-то большое и древнее наблюдает за каждым шагом. Кевин Макли играет Тайлера без героического пафоса: это не смельчак, а человек, который потерял единственное важное и теперь готов рискнуть всем ради шанса узнать правду. А правда в этих лесах, как оказывается, гораздо страшнее легенд.
