Очередная космическая экспедиция успешно завершена. Экипаж везет на Землю ценные образцы лунного грунта. Астронавты погружены в глубокий анабиоз, но один из них внезапно просыпается. Его будит сирена тревоги. В грузовом отсеке творится что-то странное, а на полу обнаруживается кровь. Чья она и откуда взялась, пока непонятно.
Шаттл приземляется, и события начинают развиваться по самому жуткому сценарию. Командира миссии прямо с трапа забирают в закрытую психиатрическую лечебницу строгого режима. Параллельно в крупном американском городе начинается настоящая жуть. Люди массово исчезают, а те, кто остается, ведут себя пугающе неестественно. Правительственные чиновники по старой традиции пытаются замять инцидент и скрыть масштабы катастрофы, но запустить расследование все же приходится.
Изучением аномалии занимаются двое совершенно нестандартных специалистов. Это археолог и энтомолог. Казалось бы, почему именно они? Ответ кроется в самом грузе, который привезла экспедиция. В лунной пыли обитают микроскопические паразиты. Они проникают в организм человека и полностью перестраивают его физиологию.
Зараженные теряют человеческий облик и превращаются в безэмоциональных существ, ведущих себя как насекомые. Земле грозит глобальная эпидемия, способная стереть человеческий род. Героям предстоит разобраться в природе инопланетной угрозы и остановить это тихое вторжение, пока планета не превратилась в колонию лунных паразитов.