Наоми, пережившая травму в детстве, вынуждена вернуться в свой старый, давно заброшенный дом в маленьком городке после смерти отца. Разбирая вещи, она находит на чердаке коробку со старыми видеокассетами и проектором. На одной из плёнок она видит своего отца. Он, явно находясь в состоянии ужаса, обращается к ней, уже взрослой, с предупреждением: «Оно вернулось. То, с чем я столкнулся тогда, было лишь началом. Теперь придёт конец. Спаси мальчика».
В городе начинают происходить жуткие события. Один за другим пропадают дети. Сначала местные думают о серийном маньяке, но у пропавших нет ничего общего. Параллельно с этим сын Наоми, маленький Джейкоб, начинает вести себя странно: разговаривает с невидимым другом по имени «Мистер Багул», рисует мрачные картины с изображением древних ритуалов, и его начинают мучить кошмары.
Наоми вспоминает детскую городскую легенду о «Пожирателе душ» — древнем существе, которое питается невинными душами детей, чтобы обрести силу и прорваться в наш мир. Она понимает, что предупреждение отца и легенда связаны. Плёнки, которые он оставил, — это не просто записи, а фрагменты расследования. Он первым столкнулся с этим злом много лет назад, но не смог его остановить, лишь ненадолго заперев.
Теперь Наоми должна продолжить расследование отца. Она изучает его заметки, ищет связи между старыми и новыми исчезновениями, погружаясь в тёмную историю городка и оккультные ритуалы. Она понимает, что Багул — не просто плод воображения её сына, а ключевая сущность в этой истории, и что её ребёнок — следующая жертва в цепочке, ведущей к «первому проклятию» и возможному апокалипсису. Чтобы спасти сына и остановить зло, ей придётся посмотреть в лицо тому, от чего её отец пытался её уберечь, и понять истинную природу ужаса, с которым она имеет дело.
