Молодая инди-певица Грей на волне успеха своего первого альбома получает заманчивое предложение. С ней хочет поработать сам Вон Дэниелс — знаменитый и влиятельный продюсер. Он приглашает её и её девушку к себе в уединённый дом, спрятанный в глухом лесу, для записи нового материала.
У Грей есть свои проблемы: её мучают кошмары и жуткие галлюцинации. Чтобы держать это под контролем, она принимает рецептурные транквилизаторы и полностью отказалась от алкоголя.
Но атмосфера в доме Вона давит. Он настаивает, что для настоящего творческого прорыва нужна полная свобода, и мягко, но настойчиво уговаривает её отказаться от «костылей». Сначала Грей выбрасывает таблетки, затем, чтобы справиться с тревогой и вписаться в расслабленную обстановку, начинает понемногу пить.
Именно тогда с ней начинают происходить странные вещи. Её галлюцинации не исчезают, а становятся ярче и реалистичнее. Она слышит голоса, видит то, чего не видят другие. Её поведение становится непредсказуемым, а самочувствие ухудшается. Окружающая мрачная атмосфера леса и странного дома, давление работы и химический дисбаланс в организме из-за резкой отмены лекарств и алкоголя смешиваются в опасный коктейль.
То, что начиналось как шанс на карьерный взлёт, превращается в кошмар наяву. Грей перестаёт понимать, где заканчивается реальность и начинается её больное воображение, а Вон Дэниелс, кажется, только подливает масла в огонь, наблюдая за её трансформацией с каким-то unhealthy интересом.