Катрина — молодая мать-одиночка, которая вместе со своей маленькой дочерью Кларой едет через пустынные районы Техаса. Их машина ломается — спускает колесо. Пока Катрина пытается его заменить на обочине жаркой и безлюдной трассы, любопытная Клара отходит в сторону и её кусает гремучая змея.
В панике, понимая, что у неё нет сыворотки и до больницы не добраться, Катрина с умирающей дочерью на руках бежит по пустоши в поисках помощи. И тут она видит почти мираж — одинокий старый трейлер. Внутри она находит странную, спокойную женщину. Та, не задавая лишних вопросов, берёт девочку, проводит какой-то обряд (или даёт снадобье), и Клара чудесным образом мгновенно выздоравливает, как будто укуса и не было.
Ошеломлённая и благодарная Катрина пытается уехать, но женщина останавливает её. Она объясняет простые и ужасные правила сделки: «Жизнь за жизнь». Она спасла дочь Катрины, и теперь Катрина должна до полуночи следующего дня убить совершенно незнакомого человека, выбранного для неё. Если она откажется или не успеет, её дочь умрёт.
Таким образом, Катрина оказывается в адской ловушке. Ей дают фото и адрес жертвы — такого же обычного человека, как она сама. Вместо радости от спасения дочери её охватывает холодный ужас и муки совести. Она должна сделать выбор: стать убийцей, чтобы спасти своего ребёнка, или попытаться найти другой выход и рискнуть жизнью дочери.
Фильм превращается в напряжённый психологический триллер, где главная героиня балансирует на грани безумия, пытаясь принять невозможное решение. Ей предстоит столкнуться с природой зла (воплощённой в той самой женщине-«колдунье»), с собственной моралью и с ужасающим давлением времени. Это история о том, как далеко может зайти мать ради своего ребёнка и какую непомерную цену иногда приходится платить за спасение, которое выглядело как дар.
