В детстве Люк переживал тяжёлые времена: постоянные ссоры родителей и глубокое одиночество. В этот момент у него появился воображаемый друг — мальчик по имени Дэниел. Дэниел был дерзким, смелым и весёлым, всем тем, чем не был застенчивый Люк. Он становился для Люка убежищем. Однако со временем Дэниел начал проявлять тёмную сторону: давать Люку жестокие советы и манипулировать им.
Кульминацией стало событие, когда Дэниел подсказал Люку подмешать его матери успокоительные в питьё, чтобы та «успокоилась». После этого мать Люка, в состоянии паники и, возможно, интуитивно чувствуя зловещее влияние Дэниела, заставила сына совершить «ритуал»: запереть воображаемого друга в старом кукольном домике на чердаке и никогда больше не выпускать.
Прошли годы. Люк — теперь студент колледжа, который вынужден вернуться домой, чтобы ухаживать за своей психически нездоровой матерью, чьё состояние ухудшилось. Сам Люк страдает от тревожности, депрессии и трудностей в общении. Под давлением стресса и старых травм он снова чувствует присутствие Дэниела.
По совету своего психолога, который считает, что Люку нужно «интегрировать» свои подавленные части личности, а не запирать их, Люк решает «освободить» Дэниела, снова впуская его в свою жизнь. Сначала всё идёт хорошо: Дэниел, теперь материализовавшийся как харизматичный и уверенный молодой человек (которого видят уже другие люди), помогает Люку стать популярным, завести девушку и обрести смелость.
Но очень скоро становится ясно, что Дэниел вовсе не безобидная часть личности Люка. Он — самостоятельная, древняя и злобная сущность, паразитирующая на слабых. Дэниел начинает брать контроль над телом Люка, совершая жестокие и опасные поступки, ставя под угрозу жизнь его друзей, девушки и его самого. Люк оказывается в борьбе не с воспоминаниями, а с реальным, могущественным и враждебным существом, которое хочет навсегда стереть его личность и занять его место в мире.
Фильм — это напряжённое погружение в шизофрению, расстройство идентичности и борьбу за собственную душу. Это история о том, как детские травмы могут материализовать самых страшных монстров, и о том, что иногда самая опасная битва происходит не с внешним врагом, а с тем, кто живёт внутри тебя и знает все твои слабости.
