Люс — идеальный старшеклассник. Он популярный атлет, отличник, всеобщий любимец и гордость своей школы. Десять лет назад его, ребёнка-солдата из Эритреи, усыновили белые американские родители, которые вложили в него всю душу. Теперь он — воплощение американской мечты: улыбчивый, воспитанный, многообещающий молодой человек.
Всё рушится из-за одного школьного задания. Учительница истории, мисс Уилсон, просит класс написать эссе от лица любого исторического деятеля. Люс выбирает тему панафриканизма и пишет работу от лица одного из его радикальных лидеров. В тексте он с пониманием и даже симпатией рассуждает о насилии как о возможном инструменте политической борьбы.
Для мисс Уилсон, которая видела в Люсе идеального ученика, это становится шоком. Она начинает сомневаться в нём. Вспоминая его тяжёлое прошлое, она проводит обыск в его шкафчике и находит там запрещённые в школе фейерверки, которые можно использовать как пиротехнику.
С этого момента начинается цепная реакция. Мисс Уилсон поднимает тревогу, привлекая внимание директора и родителей. Идеальный образ Люса даёт трещину. Все — его любящие приёмные родители, учителя, друзья — начинают смотреть на него другими глазами. Они задаются вопросом: кем он является на самом деле? Гениальным манипулятором, который годами играл роль? Или травмированным ребёнком, в котором до сих пор живут демоны прошлого? А может, он просто умный подросток, который исследует сложные идеи?
Фильм не даёт простых ответов. Это напряжённая психологическая драма о предрассудках, ожиданиях общества и том, как один человек может оказаться в ловушке между тем, кем его хотят видеть, и тем, кем он является или хочет стать.
