Фернандо — молодой и амбициозный танцор из Мексики. Он верит, что его талант заслуживает большего, и мечтает о карьере и признании в Соединённых Штатах. Его главная надежда связана с Дженнифер — успешной американской филантропом, с которой у него был роман, когда она приезжала в Мексику. Фернандо уверен, что их чувства настоящие и что Дженнифер с радостью поможет ему начать новую жизнь.
Решив, что ждать больше нельзя, он предпринимает отчаянный шаг: втайне пересекает границу, преодолевая опасности и рискуя жизнью. Добравшись до Сан-Франциско, он находит Дженнифер, полный надежд и любви.
Однако его появление становится для Дженнифер не радостной неожиданностью, а неудобной проблемой. Её жизнь — это светские рауты, респектабельный круг общения и имидж благотворительницы. Внезапный визит молодого нелегального иммигранта, с которым у неё были тайные отношения, грозит разрушить её идеальную картину мира. Она не готова представлять его публично и открыто связывать с ним свою судьбу.
Фернандо сталкивается с жестоким пробуждением. Его американская мечта разбивается о стену неприятия и социальных условностей. Он оказывается в чужой стране один, с нелегальным статусом, где его талант никому не нужен, а его любовь оказалась иллюзией. Ему предстоит понять, сможет ли он найти свой путь и своё достоинство в этом новом, холодном мире, где мечты сталкиваются с суровой реальностью.