В мире, где сосуществуют могущественные кланы магов и воинов, происходит трагедия. Деревня, где жил юный Чжан Сяофань, уничтожена. Он остаётся сиротой.
Его спасают и берут в ученики мастера из великой праведной школы Цинъюнь (в фильме это основная школа). Здесь он начинает постигать основы праведного пути и магии. Однако из-за стечения обстоятельств и своего необычного происхождения Сяофань невольно узнаёт тайны и другой, противостоящей школы — демонической Гуй Ванцзун. Более того, ему достаётся легендарный и опасный демонический артефакт — «Огненная палка», оружие невероятной силы, которое жаждет заполучить каждая сторона.
Это ставит его в уникальное и крайне опасное положение. Он обладает силой и знаниями как праведного, так и демонического пути, что делает его невероятно могущественным, но и изгоем. И праведные кланы, и демонические секты видят в нём либо угрозу, либо инструмент. Его жизненный путь полон неопределённости и смертельного риска.
На этом трудном пути его судьба тесно переплетается с судьбами трёх девушек, каждая из которых представляет разные силы и стороны конфликта:
Лу Сюэци — холодная и прекрасная старшая сестра-наставница из школы Цинъюнь, олицетворение праведного пути.
Би Яо — девушка из демонической секты, чьи чувства к нему искренни, но чья лояльность разделена.
Цзинь Пинъэр — очаровательная и хитрая дочь лидера другой могущественной семьи, чьи мотивы неясны.
Сяофаню предстоит не только разобраться в политике враждующих кланов и контролировать демоническую силу артефакта, но и определить своё место в этом мире, выбирая между долгом, силой и чувствами к этим трём женщинам. Его становление — это путь героя, разрывающегося между светом и тьмой в эпическом фэнтезийном противостоянии.
