Монстрёнок Уба, наследник древнего и могущественного Короля монстров, живёт, скрываясь среди людей со своей подругой-подростком Сяолань. Хотя главная угроза, Плачущий демон, побеждена, спокойствие недолговечно.
Из скрытого подземного мира, откуда родом Уба, приходят новые враги. Это не дикие звери, а организованная группа монстров-ренегатов во главе с жестоким воином по имени Янь. Они отвергают мирный путь и хотят вернуть своему виду былое господство. Их план — поймать Убу и использовать его королевскую кровь в древнем ритуале, чтобы пробудить спящую родовую силу и стать непобедимыми.
Во время внезапного нападения в городе Убе удаётся сбежать, но он теряется и оказывается один в большом мегаполисе. Здесь он встречает двух неожиданных союзников. Первый — Бэньбэнь, огромный, но добродушный и пугливый монстр, который работает… уборщиком в тематическом парке, скрываясь под маской ростовой куклы. Второй — Ту, ловкий мошенник-человек, который разбирается в подпольных делах города и сначала видит в Убе просто странное существо, которое можно продать коллекционерам, но позже проникается к нему симпатией.
Пока Уба, Бэньбэнь и Ту путешествуют по задворкам города, пытаясь избежать патрулей Яня, Сяолань и её друг Тяньинь начинают своё расследование. Они используют знания о повадках монстров и связи в школе, чтобы выследить Убу. Их путь полон опасностей, так как Янь и его банда тоже ищут следы наследника и не остановятся ни перед чем.
Фильм строится на параллельном движении двух групп: одна (Уба и его новые друзья) пытается выжить и найти дорогу домой, другая (Сяолань и Тяньинь) — их найти. Кульминацией становится противостояние в заброшенном тематическом парке, где Бэньбэнь должен преодолеть свой страх, чтобы защитить друзей, а Убе предстоит впервые осознать и принять своё королевское наследие не как проклятие, а как силу, чтобы защитить тех, кого он любит. История — о выборе своей семьи и о том, что настоящее могущество заключается не в силе предков, а в доброте и верности.
