Осло, 1987 год. Эйстейн Ошет, называющий себя Евронимусом, — одержимый и харизматичный юноша. Он презирает коммерческий рок и хочет создать самую экстремальную музыку в мире — норвежский блэк-метал. Его группа Mayhem — это больше, чем музыкальный проект. Это мрачный перформанс: концерты с окровавленными свиными головами, использование трупного грима (который он называет «коpпспэйнт»), тексты о сатанизме и смерти.
Евронимус находит идеального вокалиста — шведа по имени Пер Ингве Олин, известного как «Мертвый». Тот живёт в своём мире, эксгумирует животных для «атмосферы» и пишет стихи о депрессии. Для Евронимуса он — живой артефакт. Однако психическое состояние Мёртвого нестабильно. В 1991 году он совершает самоубийство в доме, который они снимали, выстрелив себе в голову из ружья. Евронимус вместо того, чтобы вызвать полицию, сначала фотографирует тело для обложки будущего бутлега, а затем собирает осколки черепа, чтобы сделать из них кулоны для «избранных».
Это событие становится точкой отсчёта. Евронимус создаёт «Чёрный Круг» — тайное братство музыкантов блэк-метала. Туда он принимает молодого парня из Бергена по имени Кристиан Викернес, который называет себя Варгом. Варг фанатично предан идеям Евронимуса, но идёт дальше. Для него музыка и эстетика — лишь начало. Он проповедует необходимость «очистить» Норвегию от христианства, вернувшись к дохристианскому язычеству, и призывает к реальным действиям — поджогам церквей как символов чуждой религии.
Варг начинает действовать. Он организует и лично участвует в поджогах старинных деревянных церквей. В среде «Чёрного Круга» возникает напряжение. Евронимус, хотя и поощряет радикальную риторику, больше озабочен контролем над сценой и созданием легенды. Варг же выходит из-под его влияния, становясь самостоятельной и опасной фигурой. Между ними назревает конфликт из-за власти, идеологической чистоты и денег (Варг подозревает, что Евронимус хочет обмануть его с контрактами).
Их вражда достигает пика в августе 1993 года. Варг, вооружённый ножом, приезжает в квартиру Евронимуса. Там происходит жестокая драка, в результате которой Варг наносит Евронимусу 23 ножевых ранения, два из которых смертельны. Это убийство не только заканчивает жизнь основателя сцены, но и навсегда ставит крест на «Чёрном Круге», превращая блэк-метал из андеграундного течения в синоним самого настоящего, неметафорического зла.
