Салам — палестинец из Восточного Иерусалима. Он мечтает стать сценаристом, но пока работает стажёром в израильской телевизионной компании, которая производит популярную мыльную оперу «Тель-Авив в огне». Шоу — мелодраматическая история о жизни богатых израильтян, полная клише. Салам каждый день проходит через унизительные проверки на контрольно-пропускном пункте (КПП).
Однажды его задерживает молодой израильский офицер Асси. В ожидании проверки документов, они начинают говорить. Асси, скучая на посту, оказывается ярым фанатом «Тель-Авива в огне». Он с энтузиазмом критикует последние сюжетные поворты и делится своими идеями о том, как «улучшить» шоу, чтобы оно было «реалистичнее». Для Салама, который видит абсурдность шоу, эти идеи кажутся ещё более нелепыми.
Однако продюсер шоу ставит Саламу ультиматум: либо он вносит значимый вклад в следующий сценарий и получает повышение до соавтора, либо его увольняют. Отчаявшись, Салам вспоминает идеи Асси. Он подаёт одну из них — о любовном треугольнике с участием агента «Моссада» — как свою собственную. Продюсеры в восторге, сценарий принимают, а Салама повышают.
Теперь он оказывается в ловушке собственного успеха. Ему приходится регулярно «консультироваться» с Асси на КПП, чтобы получать новые идеи для серий. Их странные встречи превращаются в негласное соавторство. Асси, польщённый, начинает относиться к Саламу лояльнее, даже облегчая ему проход через КПП. Для Салама это двойная жизнь: дома в палестинской семье он скрывает глубину своего сотрудничества с израильтянами, а на работе вынужден пропагандировать упрощённый, часто карикатурный взгляд на израильскую реальность, созданный человеком в военной форме.
Ситуация усложняется, когда Асси, вдохновлённый своим участием в создании шоу, начинает предлагать сюжеты, всё более приближённые к его реальности — о военных операциях и контртеррористических рейдах. Салам вынужден адаптировать эти идеи для мелодрамы, всё больше стирая грань между развлекательным сериалом и политической пропагандой. Его личная драма достигает пика, когда одна из серий, основанная на идее Асси, случайно раскрывает детали реальной военной операции, ставя под угрозу жизни людей и заставляя власти начать расследование об утечке информации. Салам понимает, что заигрался, и его маленькая афера грозит обернуться большим политическим скандалом, в котором он окажется главным виновником.