Китай, начало IX века, династия Тан. Молодой японский монах по имени Кукай прибывает ко двору императора. Его вызвали для важного дела: император тяжело болен. Он не спит уже много дней, его разум омрачён, и врачи бессильны. Придворные подозревают, что на правителя наложили проклятие или в него вселилась злая сила.
Кукай должен провести обряд, чтобы изгнать зло. Но он опаздывает. Прямо на его глазах император умирает при загадочных обстоятельствах. Уже во дворце монах начинает замечать странные вещи: где-то в тени мелькает чёрная кошка, а в воздухе витает ощущение древнего колдовства.
Расследовать это дело ему помогает местный чиновник и поэт по имени Бо Цзюйи. Вместе они начинают распутывать клубок тайн. Оказывается, смерть императора — не первая странная гибель в этих стенах. Всё указывает на сверхъестественное существо — демоническую кошку, которая, по слухам, может вселяться в людей и мстить.
Чтобы добраться до правды, Кукаю и Бо Цзюйи придётся погрузиться в самые тёмные уголки дворцовых интриг, прошлых обид и запретной магии. Они столкнутся с противодействием придворных, которые хотят скрыть свои секреты, и с силой, которая намного старше и страшнее, чем просто дикий зверь. Их расследование становится гонкой на время, потому что демоническая кошка ещё не закончила свою месть.