1398 год, ранний период династии Чосон. Ким Мин-джэ занимает пост верховного командующего и привык жить в мире приказов, военных решений и холодного расчета. Личные чувства всегда оставались для него чем-то второстепенным, почти ненужным. Но именно сейчас с ним происходит то, к чему он оказывается совершенно не готов. Мин-джэ впервые в жизни влюбляется. Это чувство сбивает его с привычного пути и ставит перед выбором, который нельзя решить с помощью стратегии или силы. Ради любви он готов поставить под угрозу все, что строил годами, включая собственную безопасность и положение при дворе.
Рядом с ним — Ли Бан-вон, сын короля. Он сыграл важную роль в установлении власти Чосон и хорошо знает, какой ценой создается трон. Несмотря на это, Бан-вон так и не был объявлен наследником. Формально он остается в тени, но внутри не смирился. Его амбиции живы, и он терпеливо ждет момента, когда сможет сделать шаг вперед. Он мыслит жестко и прагматично, понимая, что власть редко достается тем, кто просто заслужил ее делами.
Третья фигура в этом сложном узле — Чин, сын Ким Мин-джэ и одновременно зять короля. В отличие от отца и Бан-вона, его почти не интересуют интриги и борьба за влияние. Политика кажется ему скучной и обременительной. Чин предпочитает развлечения, праздную жизнь и личные удовольствия, не задумываясь о том, какие последствия может иметь такое равнодушие в мире, где каждое решение отражается на судьбах других.