Фильм рассказывает о Хулиане — молодом человеке, втянутом в уличную неонацистскую группировку, участники которой устраивают нападения на иммигрантов и людей других национальностей. Он не просто числится в этой компании — он живёт по их правилам, верит в их идеи и готов драться за них. Постепенно Хулиан знакомится с тренером самого обычного боксёра, который давно ушёл из спорта и теперь каждый день ведёт борьбу с собственными демонами. Этот тренер не идеален — у него свои слабости — но для Хулиана он становится неожиданным источником дисциплины и новых взглядов на жизнь.
В зале он встречает девушку по имени Алиса и начинает проводить с ней всё больше времени. Эта связь меняет его мысли — вдруг он начинает задумываться о том, что раньше отталкивал и отвергал. У Хулиана появляется и другой товарищ — его спарринг‑партнёр Фрэнки, с которым они вместе тренируются и разговаривают о том, что раньше казалось чуждым и непонятным.
По мере того как Хулиан проводит всё больше времени вне своей старой компании, он всё дальше отдаляется от тех, с кем рос бок о бок. Это заставляет его смотреть на мир иначе и, возможно, пересмотреть собственные убеждения. Однако решение уйти от прошлого сталкивается с сопротивлением со стороны лидера банды, который считает отказ от идеалов предательством. С этого момента главный герой оказывается на переломе — перед ним выбор, который определит, каким человеком он станет.