Пит решил отметить свой 31-й день рождения по-старинке: собрать всех друзей студенческих лет в большом, уединённом особняке где-то в глуши. Всё должно быть идеально — старые шутки, выпивка, ностальгия.
Но поездка начинается с тревожного эпизода. Пит, подъезжая к дому, сбивается с пути. В глухом лесу его машину вдруг пересекает странный, явно неадекватный бездомный, который ведёт себя агрессивно и пугающе. Пит, потрясённый, кое-как уезжает.
Наконец он приезжает на место, но особняк оказывается пустым. Ни друзей, ни машин. Он начинает нервничать. Спустя какое-то время появляются его друзья, но не одни. С ними — незнакомец по имени Гарри. Они представляют его как случайного попутчика, которого подобрали по дороге.
Питу этот Гарри кажется жутко знакомым. Его облик, манера поведения — всё напоминает того самого бездомного из леса. Но друзья лишь отмахиваются, списывая его подозрения на паранойю и усталость.
С этого момента праздник идёт под откос. Гарри, внешне дружелюбный и обаятельный, быстро втирается в компанию. Но Пит замечает странные вещи: Гарри как будто намеренно подстраивает неловкие ситуации, провоцирует конфликты и шепчет что-то друзьям на ухо. Старые шутки оборачиваются колкостями, а лёгкое подтрунивание — откровенной враждебностью. Питу начинает казаться, что Гарри методично настраивает против него всю компанию, играя на их слабостях и старых обидах.
Вопросы множатся: кто этот Гарри на самом деле? Просто ли это социально неловкий парень или что-то более зловещее? И что страшнее — угроза со стороны незнакомца или осознание, что твои лучшие друзья готовы в него поверить, а не в тебя? Фильм мастерски создаёт ощущение нарастающей изоляции и паранойи, где главный ужас — не в призраках, а в разваливающейся на глазах дружбе.
