Действие происходит в маленьком корейском городке в 1970-е годы, недалеко от границы с Северной Кореей. Здесь до сих пор витают тень войны и американское военное присутствие. Это место, где люди пытаются выжить среди бедности, страха и унижения.
Три главных героя — это молодые люди, чьи судьбы сплетены общим отчаянием.
Чан Гым», девушка, чья семья погибла на войне. Она живёт с младшим братом и в отчаянии становится любовницей местного американского солдата, надеясь на его защиту и помощь. Она несчастна и чувствует себя грязной, но другого выхода не видит.
Чи Хок», застенчивый и тихий парень, который тайно влюблён в Чан Гым. Он выражает свои чувства и боль, рисуя на стенах. Его отец, ветеран, ненавидит американцев и мучается от боли, но тот плачет о его сыне, пытающемся в этом жестоком мире найти красоту.
И его брат,», фактически «сын американского солдата». Его мать, кореянка, сошла с ума после того, как её бросил американский любовник, отец мальчика. Теперь он, метис, становится изгоем. Его ненавидят и корейцы за «нечистую» кровь, и американские солдаты, для которых он — никто. Единственное, что ему остаётся — жестокость, чтобы выжить.
Их пути постоянно пересекаются. Объединяет их не дружба, а общее чувство безысходности, гнева и поиск хоть какого-то тепла в ледяном мире. Чан Гым мечется между солдатом и Чи Хоком, чья чистая любовь кажется ей недосягаемой. Её брат завидует американскому солдату. А сын солдата ненавидит всех вокруг.