Фильм продолжает историю Чжана Уцзи, парня, который уже прошёл через кучу испытаний и стал значимым бойцом в сложном мире китайских боевых школ. В этой части он оказывается втянутым в новый большой конфликт. Всё начинается с того, что семь влиятельных мастеров кланов оказываются пленниками в пагоде Уанань. Их держат в ловушке, а их боевые умения сильно ослаблены из‑за смертельной ядовитой пыли, которую им подмешали враги. Уцзи решает бросить всё и попытаться их спасти, вызволить из этого западни.
Затем на первый план выходят сложные отношения между главным героем и двумя женщинами, которые по‑разному влияют на его путь. Чжао Мин, хитрая и умная дочь князя Руян, заманивает Уцзи в свою родовую территорию, обещая помочь тем пленным мастерам, но у неё свои планы. Её отец считает её причастной к тому, что всё пошло не по плану, и это создаёт напряжение между ними.
Параллельно с этим монахиня Мэйцзю и Чжоу Чжируо, ученица из школы Эмей, оказываются втянуты в сложную игру за власть. Им приходится делать жёсткие выборы, да ещё и давать кровные обещания, которые сильно влияют на их судьбы.
Чтобы выполнить своё обещание Чжао Мин, Уцзи уводит её и других союзников на ледяной Остров Огня (Ice Fire Island). Там ему приходится сражаться с воинами из стражей Мин, а также учить новые приёмы и навыки, чтобы выжить и защитить своих друзей. На этом острове также раскрываются тайны древних техник, которые помогают ему в будущих боях.
Википедия
Но события развиваются ещё круче, когда Чжао Мин крадёт легендарный меч Дракона и тайно уходит с ним в ночи. Чжоу Чжируо делает вид, что спит, но тайком сбегает с острова, чтобы предупредить Уцзи о происходящем. Это приводит к внезапным перестрелкам, сражениям и кровавым дуэлям.
Кульминация фильма происходит на дне свадьбы: Уцзи собирался жениться на Чжоу Чжируо, но Чжао Мин врывается туда, чтобы помешать этому. В результате завязывается ожесточённая схватка за правду, за меч и за власть, где Уцзи стоит перед самым важным выбором в своей жизни.
К финалу выясняется, что старые союзы рушатся, а новые формируются. Любовь, преданность и борьба за то, что важно, идут рука об руку. Главный герой делает шаг, который на многое влияет, а сам мир боевых искусств меняется навсегда.
