Действие происходит в 1657 году, вскоре после Английской революции и казни короля. Пуританская диктатура Кромвеля царит над страной. Фанни Лай живёт со своим суровым, религиозным мужем Джоном и маленьким сыном Артуром на изолированной ферме в Шропшире. Их жизнь — это беспросветный труд, строгая дисциплина, подавление любых эмоций и радостей во имя веры. Фанни полностью подчинена воле мужа.
Их уединённый, но чётко регламентированный мир рушится в одно утро, когда на ферме появляются двое незнакомцев — молодая пара, Томас и Ребекка. Они голы, избиты, их одежда разорвана. Они утверждают, что сбежали от ограбления. Джон, будучи добродетельным пуританином, нехотя, но решает дать им приют и помощь.
Постепенно выясняется, что странники — не жертвы, а беглецы совсем другого толка. Томас — харизматичный и опасный вольнодумец, бывший солдат, отвергающий все догмы и проповедующий радикальную свободу — как в мыслях, так и в теле. Ребекка — его молодая и впечатлительная спутница. Их преследует местный шериф, расследующий дело о тайных и развратных «оргиях» (сборищах радетелей, квакеров или других сектантов), которые нарушают пуританские законы.
Поначалу новые идеи Томаса шокируют Фанни, но затем начинают будоражить. Он говорит о свободе женщины, о праве на собственные чувства, о лицемерии фанатичной веры. Под его влиянием в Фанни просыпаются давно подавленные желания и стремление к личной свободе.
Однако идиллия оборачивается кошмаром, когда на ферму врывается шериф со своими людьми. Начинается жестокая и кровавая конфронтация. В атмосфере всеобщего насилия, страха и лицемерия скрытые истины вырываются наружу. Фанни оказывается перед ужасным выбором между долгом, верой, страхом и внезапно открывшейся возможностью стать хозяйкой своей собственной судьбы, даже ценою крови.
Фильм — это мощная притча о пробуждении сознания под гнётом тирании. Он показывает, как искра свободы, занесённая чужаками, может воспламенить подавленный дух и привести к взрыву в самом, казалось бы, богобоязненном и тихом доме.
