Уилл работает барменом в шумном, не самом приличном баре в Новом Орлеане. Однажды вечером в его баре происходит пьяная драка. После разборки, убирая зал, Уилл находит забытый кем-то старый смартфон.
Вместо того чтобы сдать его в потерянные вещи, он из любопытства решает его проверить. На телефоне он находит странные, тревожные фотографии: кадры из какого-то подземного туннеля, неясные символы и изображения, от которых становится не по себе. Он игнорирует это и забирает телефон себе, думая продать его или просто выкинуть позже.
Но очень скоро в его жизни начинают происходить жуткие и необъяснимые вещи. Сначала его буквально атакуют полчища тараканов — они появляются у него дома, на работе, падают с потолка. Затем на его тело приходят странные сообщения с того самого телефона — всё более тревожные и угрожающие изображения и тексты.
Ситуация усугубляется, когда у него на руке появляется странная, болезненная и быстро растущая рана, которую не могут объяснить врачи. Его отношения с девушкой Кэрри, и без того натянутые, начинают рушиться под грузом его паранойи и её непонимания. Ему начинают звонить с неизвестных номеров, а в трубке слышны только странные шумы или тяжёлое дыхание.
Уилл погружается в паранойю. Он пытается выяснить, кому принадлежал телефон, и постепенно понимает, что прикоснулся к чему-то тёмному и оккультному. Возможно, телефон был связан с группой студентов, которые занимались какими-то ритуалами. Чем больше он пытается избавиться от телефона и забыть о нём, тем сильнее «рана» — и физическая, и ментальная — поражает его жизнь. Он теряет связь с реальностью, и ему начинает казаться, что он стал участником какой-то извращённой, нечеловеческой игры, правил которой он не понимает, а выйти из неё невозможно. Фильм — это трип в атмосферу нарастающего психологического ужаса и распада, где граница между реальностью и безумием стирается.
